19 мая 2022 года.
Условия, приведшие к дефициту детских смесей, сложились задолго до того, как закрытие завода Similac в феврале 2022 года привело США к кризису.
Розничные сети по всей стране сообщили, что за неделю, закончившуюся 8 мая 2022 года, запасы детской смеси отсутствовали на складе в 43 % случаев, тогда как в первой половине 2021 года этот показатель составлял менее 5 %. В некоторых штатах, таких как Техас и Теннесси, дефицит превысил 50 %, что вынуждает родителей преодолевать большие расстояния и платить непомерные суммы денег, чтобы достать сокращающиеся запасы молочной смеси для своих малышей.
Новость о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и компания Abbott, производящая молочные смеси Similac, достигли соглашения о возобновлении работы завода в Стерджисе, штат Мичиган, — приятная новость для отчаявшихся родителей, но в ближайшее время она мало что даст для устранения дефицита. В немалой степени это связано с самой природой американской индустрии детских смесей.
Я занимаюсь исследованиями и преподаю управление цепочками поставок, уделяя особое внимание индустрии здравоохранения. Закрытие завода Similac, возможно, и зажгло фитиль для общенационального дефицита, но порошок был получен благодаря сочетанию государственной политики, концентрации отраслевого рынка и проблем с цепочками поставок.
Что привело к дефициту детских смесей
17 февраля компания Abbott начала добровольный отзыв продукции после того, как четыре младенца были госпитализированы с инфекциями, вызванными бактерией Cronobacter sakazakii (двое из них умерли), после употребления детской смеси, произведенной на заводе в Стерджисе. Завод также был закрыт.
FDA не выявило новых случаев, но еще не одобрило возобновление работы предприятия в Стерджисе, на которое приходится около половины поставок Abbott в США. Abbott заявила, что заключила с FDA соглашение о согласии, которое открывает путь к возобновлению работы предприятия при выполнении определенных условий.
Нехватка детских молочных смесей привела к тому, что крупнейшие американские розничные сети, включая Target, CVS, Walgreens и Kroger, ограничили количество молочных смесей, которые может приобрести потребитель. От этого дефицита в первую очередь страдают семьи с низким уровнем дохода и те, у кого нет средств на то, чтобы преодолевать большие расстояния в поисках альтернативных источников детской смеси.
Монополии, созданные правительством
Корень проблемы кроется в концентрации производства.
Две компании — Abbott и Reckitt Benckiser, производящая Enfamil, — доминируют в отрасли, занимая около 80 % рынка США. Компания Nestlé, продающая детские смеси в США под брендом Gerber, контролирует еще 10 %.
Отчасти эти компании занимают столь прочное положение потому, что Abbott, Reckitt и Nestlé — единственные производители, одобренные правительством США для поставок детских смесей в рамках Специальной программы дополнительного питания для женщин, младенцев и детей, известной как WIC, которая обеспечивает дополнительным питанием семьи с низким уровнем дохода.
На долю WIC, которая возмещает компаниям 15 % оптовой стоимости, приходится 92 % продаж молочных смесей в супермаркетах в упаковках от 12 до 16 унций и 51 % всех продаж в других объемах.
Федеральное правительство выделяет гранты на программу WIC каждому штату, который затем заключает контракт с одной из трех компаний. Хотя WIC — это важнейшая программа по питанию наиболее уязвимых слоев населения, государственная поддержка этой программы имеет непредвиденные последствия в виде создания фактической монополии в каждом штате.
Объем финансирования WIC, выделяемый этим трем устоявшимся компаниям, не позволяет ни одному начинающему производителю добиться значительных успехов в индустрии детских молочных смесей. Мало шансов, что они смогут захватить долю рынка, необходимую для оправдания значительных инвестиций. Поскольку в США только несколько производственных мощностей одобрены для производства детских смесей, у стартапов нет необходимого объема производства на этих мощностях.
Ограничения на импорт
Еще одна причина сильной концентрации — контроль импорта.
Около 98 % детских молочных смесей, потребляемых в США, производится внутри страны, будь то американская или международная компания. Хотя зарубежные предприятия, например в Мексике, Чили, Ирландии и Нидерландах, отвечают стандартам питания FDA, несоответствие их маркировке не позволяет им экспортировать продукцию в США. В результате некоторые потребители заказывают через Интернет из Европы и других стран неодобренные молочные смеси, которые затем могут быть конфискованы на границе.
Международные производители также сталкиваются с высокими тарифами, которые могут достигать 17,5% в зависимости от объема. Это одна из причин, по которой канадские производители, субсидируемые правительством, в основном избегают американского рынка. А соглашение между США и Мексикой и Канадой, вступившее в силу в 2020 году, включает в себя положение, которое еще больше усложняет поставки детских молочных смесей на юг, чтобы защитить отечественных производителей.
Бережливые цепочки поставок
Свою роль сыграли и проблемы, связанные с пандемией, от которой страдают глобальные цепочки поставок.
Как и в других отраслях, производители детских смесей долгое время старались сделать свои цепочки поставок как можно более «бережливыми» и эффективными. Это означает, что они стремятся свести к минимуму время, которое детская смесь нерентабельно проводит на полках складов, и как можно быстрее отправить товар с завода в розничную сеть. Проблема в том, что при резком увеличении спроса или сокращении поставок может возникнуть дефицит. Чем тоньше цепочка поставок, тем больше потенциальный сбой.
Программа WIC также поощряет бережливую цепочку поставок, поскольку возмещает лишь 15 % от оптовой цены. Огромные объемы означают, что компании все еще могут быть прибыльными, но более низкая маржа с каждой продажи побуждает их поддерживать очень эффективную цепочку поставок.
В марте 2020 года продажи молочных смесей резко возросли, поскольку люди запаслись практически всем. Но это привело к падению продаж, так как родители расходовали все лишние смеси. Это заставило производителей сократить производство. И вот в 2022 году спрос снова подскочил, особенно после того, как распространились сообщения об отзыве Similac. В условиях резкого роста спроса и значительного сокращения предложения из-за закрытия завода в Стерджисе дефицит был неизбежен.
Дефицит еще далек от завершения
Как администрация Байдена, так и компании объявили о различных мерах по устранению дефицита.
Некоторые компании, например Reckitt, заявили, что увеличили производство и запускают заводы семь дней в неделю, чтобы доставить в магазины больше смеси.
Ожидается, что FDA вскоре объявит об ослаблении правил импорта детских молочных смесей, а некоторые штаты разрешают получателям пособий WIC использовать свои скидки для покупки молочных смесей у других компаний, не указанных в контракте. Компания Abbott уже согласилась выплачивать скидки на продукцию конкурентов в тех штатах, где у них есть контракты с WIC.
Abbott и Nestlé также ускоряют поставки со своих заводов за рубежом, одобренных FDA.
Лучший способ покончить с дефицитом — запустить завод в Стерджисе в работу, а его формулу поставить на полки магазинов — займет два месяца.
В конечном итоге, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации, потребуется изменить государственную политику и деловую практику. Я считаю, что государственные монополии де-факто должны быть открыты для конкуренции. А производителям молочных смесей, возможно, придется смириться с меньшей прибылью за счет повышения эффективности цепочки поставок как со стоимостью ведения бизнеса — и как со способом гарантировать, что семьи больше не столкнутся с потерей продукта, столь необходимого для выживания их малышей.
Автор — Кевин Кетелс, доцент, преподаватель кафедры управления глобальными цепочками поставок, Государственный университет Уэйна.
